Профессиональные

стандарты

Трудовая функция

Наименование

Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования

Код

C/01.7

Уровень квалификации

7

Происхождение трудовой функции	Оригинал	X	Заимствовано из оригинала			439
					Код оригинала	Регистрационный номер профессионального стандарта

Трудовые действия	Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования Формирование стандартов и внутренних регламентов по процессу финансового консультирования и финансового планирования Руководство разработкой корпоративных регламентных документов по финансовому консультированию Утверждение методик по финансовому парированию, методик определения инвестиционного профиля клиентов Согласование позиций и выработка единых подходов по вопросам регламентации процесса финансового консультирования совместно с другими подразделениями организации и внешними финансовыми консультантами Координация структурных подразделений организации по вопросам финансового консультирования Формирование требований к методическому обеспечению процесса финансового консультирования Внедрение единой методологии финансового планирования Периодическая актуализация основных положений и принципов методологии финансового планирования Установление требований к организации аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового планирования Установление требований к функционированию аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования и финансового планирования Формирование требований к закупкам и объемов закупки услуг внешних поставщиков для обеспечения процесса финансового консультирования в организации (базы данных, информационное системы, специализированные средства, консультационные услуги) Организация консультационной поддержки по вопросам аппаратно-информационного обеспечения Организация действий по обеспечению сотрудников подразделения по финансовому консультированию необходимым оборудованием и доступом к информационным системам организации
Необходимые умения	Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с сотрудниками организацииФормировать общую позицию по вопросу финансового консультированияПонимать особенности бизнеса организации и его функционированиеОпределять приоритеты и текущие цели процесса финансового консультирования для всех подразделений организацииРуководить разработкой корпоративных регламентных документов по процессу финансового консультированияОценивать ресурсные затраты, необходимые для обеспечения эффективного внедрения и функционирования процесса финансового консультирования и финансового планированияПользоваться лучшими мировыми практиками по финансовому консультированиюАнализировать и выносить суждение о применимости методик финансового планирования для отдельных категорий клиентовАнализировать информацию, тенденции лучших мировых практик и уровень аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования в отрасли и в организацииОценивать ресурсные затраты на внедрение и функционирование аппаратно-информационной составляющей процесса финансового консультированияОценивать полезность внедрения и затраты на внедрение автоматизированных информационных систем по финансовому консультированиюКоординировать деятельность сторонних организаций и вести переговоры по вопросам аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультированияРазрабатывать, формулировать технические задания и управлять проектами аппаратно-информационного обеспечения финансового консультированияВладеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне опытного пользователяФормировать общую позицию по вопросу финансового консультирования и доносить ее до всех заинтересованных сторон
Необходимые знания	Основы стратегического менеджмента и маркетинга Основные понятия и современные принципы работы с информацией, корпоративные информационные системы и базы данных Основы управления проектами Основы теории корпоративных финансов Основные положения национальных и международных стандартов и руководств в области управления информационными технологиями и информационной безопасности Основные информационные технологии, применяемые в процессе финансового консультирования Требования к аппаратно-информационному обеспечению финансового консультирования Бюджет организации на внедрение и поддержание аппаратно-информационного обеспечения процесса финансового консультирования Основы бизнес-планирования и прогнозирования Содержание, основные элементы и принципы процесса оперативного планирования Основные международные, национальные стандарты, а также лучшие практики по финансовому планированию Корпоративные акты, определяющие общую стратегию развития организации Ключевые и обеспечивающие бизнес-процессы организации Документы, определяющие порядок создания корпоративных регламентных документов в организации, порядок их согласования и утверждения
Другие характеристики	Соответствие этическим принципам, кодексам деловой этики (в случае принятия регуляторами финансового рынка, саморегулируемыми организациями) Персональная ответственность за распределение значительных ресурсов и за результат деятельности организации и подчиненных Высокий уровень личной ответственности и самостоятельности Проявление лидерских качеств Нестандартное мышление